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【赋能私董会】第136期:商协会+券商+会所+投资机构+律师跨区域赋能科技企业

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2022年3月29日,基于疫情影响,线下活动受限,为更好地赋能科技企业,深圳市股权投资研究会(以下简称“深投研究会”)汇聚商协会、投资机构、券商、会所、律所多方资源,特组织第136期《赋能私董会》,持续推动券商、会所、投资机构+顾问律师的合作模式,为投资机构通过线上方式跨地区物色筛选优质项目增加了更多的合作渠道,同时也增强顾问律师资本运作的实践经验,为科技企业的发展更有针对性地解决股权融资中的法律问题,也更好地为科技企业节约股权融资的成本及提升股权融资的成功概率。


本次主办方、特别支持方介绍如下:


【主办方】深圳市股权投资研究会、深圳市创业投资同业公会、广东省企业投资促进会;


【特别支持方】深圳市股权投资研究会-MBA商圈、深圳市股权投资研究会-投资机构圈、深圳市股权投资研究会-上市公司圈、深圳市股权投资研究会-股权律师圈。


在本次赋能私董会中,深投研究会特邀长城证券、信永中和会计事务所、德韬资本、前海光信、鸿和资本、远致瑞信、赛马资本、华盛资本等知名服务机构的代表通过腾讯线上会议,与各顾问律师共同探讨如何赋能科技企业,更有资深股权专家指导法律顾问律师如何通过《项目信息登记表》的精准信息搜集来分析企业的需求,为科技企业提供更有价值的增值服务。


本次活动由深投研究会秘书长及创业辅导中心副主任陈鹏军主持。


主要分五个方面对本次会议的议程予以介绍:1、关于本次活动的主题宗旨;2、深投研究会介绍;3、深圳市创业投资同业公会介绍;4、广东省企业投资促进会介绍;5、长城证券介绍及科技企业资本市场运作方向分享;6、信永中和会计事务所介绍及科技企业财税问题分享;7、投资机构介绍及投资的主要赛道分享;8、法律顾问+股权融资主题分享;9、各地区的优势项目资源;10、自由探讨与提问。


为更好地帮助大家了解本次活动的具体情况,特对参与本次活动的券商、会所、投资机构分享嘉宾及盈科律所全国各地参与分享的20个城市律师代表介绍如下:

1、券商分享嘉宾:长城证券董事总经理、北交所业务负责人付允

2、会所分享嘉宾:信永中和会计师事务所深圳分所审计合伙人王建新    

3、深圳地区参与本次分享的投资机构代表有:德韬资本合伙人王瀚卿、前海光信投资经理刘晓磊、鸿和资本董事长王鸿羽、远致瑞信投资总监程建、赛马资本执行董事李康、华盛资本副总裁余鸣。    

4、全国各地参与分享的20个城市律师代表有:

(1)李熙军律师:北京市盈科(深圳)律师事务所-资本市场法律事务中心 

(2)张翠香律师:北京市盈科(济南)律师事务所-民商事诉讼法律事务中心民事一部

(3)周渊律师:北京市盈科(江门)律师事务所-公司与资本市场法律事务部 

(4)金玉律师:北京市盈科(青岛)律师事务所,投资并购部 

(5)姜美玉律师:北京市盈科(广州)律师事务所 

(6)代盼盼律师:北京市盈科(石家庄)律师事务所,金融业务部 

(7)邵海建律师:北京市盈科(济南)律师事务所,金融与证券二部 

(8)张金才律师:北京市盈科(太原)律师事务所法律合规与股权法律事务部 

(9)居红军律师:北京市盈科(无锡)律师事务所公司法务部

(10)周超明律师:北京盈科(重庆)律师事务所资本证券部 

(11)叶飞律师:北京市盈科(徐州)律师事务所股权与资本证券法律事务部 

(12)朱艳芬律师:北京盈科(金华)律师事务所公司股权法律事务部 

(13)薛琴律师:北京盈科(长沙)金融证券与基金部 

(14)王志刚律师:北京盈科(嘉兴)律师事务所金融法律事务部 

(15)张旭光律师:北京市盈科(无锡)律师事务所-法律顾问事务部 

(16)罗智华律师:北京盈科(嘉兴)律师事务所管委会主任 

(17)滕昭君律师:北京市盈科(上海)律师事务所-航天与军工部 

(18)仲冬梅律师:北京盈科(宿迁)律师事务所公司法律事务部 

(19)程玉伟律师,北京盈科(合肥)律师事务所并购重组法律事务部 

(20)王友发律师,北京盈科(南京)律师事务所,金融财税法律事务部

 

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图片(参与线上会议的部分会员情况)

 

分享主题一:关于本次活动的主题宗旨

 

深投研究会会长陈超明对于本次活动的主题宗旨予以分享:对本次参会人员表示诚挚欢迎,并表示此次会议主要围绕商协会、投资机构、券商保荐代表人、会计师、顾问律师各方的痛点及优势,并进行取长补短、跨界融合,对于商协会而言,业务订单、供应链等资源有优势,但需要投资机构的投资资金;对于投资机构来说“项目资源”与“LP资源”是痛点,但具有投资优势;对于顾问律师来说“开拓股权融资FA业务及法律顾问业务”与“提升自身在同行业的竞争力”是痛点,”项目资源”与“LP资源”是优势,而券商、会所是企业资本运作必不可少的服务机构。后续上述机构可以深投研究会作为纽带,形成新的创新模式,通过跨地区资源协同,促使当地律顾问律师为当地科技企业提供更有价值的资本市场综合性服务。

 

分享主题二:深圳市股权投资研究会介绍

 

(一)【陈鹏军个人介绍】


深圳市股权投资研究会秘书长兼创业辅导中心主任,同济大学工商管理硕士(MBA),美国凯斯西储大学金融硕士,美国项目管理协会PMP,中国基金业协会证券基金从业资格,香港金融教育中心特聘顾问,曾在新加坡独资企业Compart、深圳市立讯高精科技、鹏盛国能集团担任中高层,香港科大百万创赛创业导师,现为朗玛峰创投基金管理部副总经理。有多年的项目咨询辅导经验,擅长于股权投融资、创业辅导、资本路径规划等。曾为多个项目提供辅导和FA。

 

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(二)【深投研究会介绍】


深圳市股权投资研究会(以下简称“深投研究会”)在深圳市民政局注册成立,其运作及管理的“ MBA 商圈”目前拥有毕业于全球 80 多所名校并在粤港澳大湾区工作/生活的 20000 多名 MBA /EMBA,各成员来自上市公司、知名企业、国有企业、银行或公募基金、私募基金、券商等领域,深投研究会秉承“聚势度人”之宗旨,围绕各会员建立“事业圈+朋友圈+生活圈+校友圈”的大数据生态信用体系,已拥有各类专业社群100+。目前运作的深投研究会“律师圈”已覆盖全国70多个城市,共70多个律师团队500余名各地股权律师,协作资源体系已有300多家投资机构+300多家上市公司。在长期的运营管理实践中,深投研究会在“投融资对接、项目孵化、高端咨询、政企交流、财税服务、院校合作、项目对接、人才推荐、投后管理团队组建”等方面举行了数百场项目及业务资源对接会,开展了卓有成效的资源整合工作,取得了良好的社会效果。

 

分享主题三:深圳市创业投资同业公会介绍

 

(一)【季忠个人介绍】


深圳市创业投资同业公会副秘书长,重庆大学学士,北大汇丰商学院硕士,曾在国内最早的创投企业-深圳市国成科技公司担任董事,参与了众多创业项目投资,并就职于大型央企中国节能环保集团十五年,负责节能环保和新能源新材料方面的实业投资及并购投资。2012年加入深圳市同创伟业创业投资有限公司,负责节能环保、新能源新材料方面的投资和基金的募资工作,2015年加入深圳正前方基金管理有限公司,负责量化投资基金和债券投资基金的投资及管理,基金管理规模达50亿元,积累了丰富的投资管理经验,对股权投资和并购投资具有较深刻地理解和实操经验,同时也在创投行业及金融行业积累了广泛的资源,目前在深圳市创业投资同业公会平台负责项目投融资及高成长性企业的评选工作。


(二)【深圳创投公会介绍】


深圳市创业投资同业公会(简称“深圳创投公会”)秘书长季忠介绍对深圳创投公会进行介绍:深圳市创业投资同业公会(简称“深圳创投公会”)成立于2000年10月,是依据深圳市政府颁发的《深圳市创业资本投资高新技术产业暂行规定》(深府[2000]96号令),由深圳地区创业投资机构和创业投资管理机构、高成长性企业、机构出资人及相关中介机构自愿组成,并经深圳市社会组织管理部门核准登记的非营利专业化行业组织。 

深圳创投公会作为国内成立最早、最活跃、深具凝聚力和影响力的地方性创业投资行业自律组织之一,至今已伴随深圳乃至全国创投行业走过了20余载。拥有会员数量180余家,核心会员如东方富海、深创投、达晨财智、同创伟业、松禾资本、创东方、基石资本、招商资本、高特佳、高新投、清源投资、天图投资、力合科创、盈富泰克、国信弘盛、时代伯乐等已发展成为全国颇具影响力的头部创投企业。会员单位累计管理基金规模达1.2万亿元,累计投资金额约3000亿元,投资项目超过1万个,累计投资培育上市企业近千家,2020年会员单位累计在深纳税金额超13亿元。 

自2021年起,深圳创业投资同业公会将着力推进“四个100”创投生态协会建设,即邀请100家优秀创投机构、100家科技型高成长性企业、100家中介机构和100家LP作为会员单位入会。共建以创投为核心,以创业企业、中介机构、LP等共同参与的华南创投生态协会。此外,将重点从四个方面开展工作:第一,坚持做好创投行业调研,持续跟踪创投行业发展状况,致力反映行业诉求、为行业发声;第二,继续对接政府资源,营造更好的政策环境,促进行业健康发展;第三,提高服务能力,提升创投公会活跃度,为会员单位争取更多的资源对接、资金支持和合作机会;第四,加强行业自律,强化投资者与优质创投机构的信任基础;第五,推动创新创业创投生态体系建设,让各类会员主体互通有无,形成合力,为深圳创建具有国际影响力的创业投资中心贡献智慧和力量。

 

分享主题四:广东省企业投资促进会介绍

 

(一)【欧海波秘书长介绍】


中国饭店业协会高级职业经理人,从事酒店管理20年,在五洲宾馆负责政府接待工作10年,服务过中外多位国家领导人;任智和汇儒雅文化馆总经理3年(总会的活动中心),馆长是深圳市社会组织总会会长王石,总厨是香港食神戴龙,接待服务了军、政、商、文化艺术界多位领导、儒商雅士及深圳近两百家商协会会长、秘书长,有丰富的运营管理实战经验,擅长资源融合,共创价值!


(二)【广东省企业投资促进会介绍】


 广东省企业投资促进会(以下简称“广投会”)于2013年12月经广东省民政厅社会组织管理局正式批准成立,由广东省实业企业、金融机构、投资机构、投资促进机构、专业服务机构、政府招商部门和研究机构等组成的非盈利性社会组织,是党和政府联系广东省企业家的桥梁和纽带。

广投会秉持“聚合资源、共创价值”的核心理念,践行“价值分享、投资共赢”为宗旨,牵手企业与政府、实业与资本,投资促进产业发展,承接政府委托服务、投资促进服务和产业金融服务等。赋能企业提升效益,有效控制投资风险,充分发挥社团组织功能。

广投会由理事会、监事会和专家顾问委员会作为管理指导机构,并设立金融投资委员会、实体项目委员会、运营管理委员会、综合服务委员会作为四大服务功能体系。是政府与企业的“沟通者”、会员企业的“服务者”、行业利益的“协调者”,广投会致力打造粤港澳大湾区最具有影响力的新经济社会组织。

广投会的服务优势:1、以投融资为核心服务,另有34项为各地政府产业服务及促进会员企业发展的实用服务;2、在广东省21地级市设立投资分会,将会员企业的业务推广到全省,全省的产业资源与外省产业融合,打造数字化产业链;3、通过落地政商项目,联动会员企业,促进共同富裕。

 

分享主题五:券商分享嘉宾介绍


(一)【付允个人介绍】


长城证券董事总经理、北交所业务负责人,山东大学工商管理硕士(MBA),企业IPO上市、并购重组、估值融资等资本运作实操专家。深圳中小企业局企业上市培训导师、中国并购公会执业培训导师、深圳上市公司并购协会导师、深圳企业战略并购促进会导师、深圳新三板投融资协会副会长、多家投资机构顾问、多家培训机构常年合作导师等,多地上市办金融办、清华北大等高校总裁班、行业协会、企业家协会、PE及VC、银行等IPO上市、并购重组聘请专家。曾任职安信证券、第一创业证券、信达证券、湘财证券,安信证券内核委员、立项委员、特约面试官、培训负责人,19年资本市场经验。辅导50余个拟IPO项目;成功IPO上市、并购重组20多家;推荐和审核新三板上市280家,全国第一。具体实操案例有:1、IPO项目:永新股份、九阳股份、中泰股份、领亚股份、美的连、华曦达、立创电子、天波信息、海韵科技等;2、融资项目有:塔牌集团可转债项目(新财富最佳),亿利资源公司债项目,永新股份、智慧松德、第六元素、*ST云网、新泰材料等;3、并购重组项目有:永新股份、九阳股份、智慧松德、国创能源、恒立实业、利亚德、第六元素、天际股份、小兔文旅、英吉尔、公元物业、*ST云网等;4、分拆上市项目有:碧桂园(2007HK)、中集集团(000039,A+H股)、奥飞动漫等分拆上市项目等。

 

分享主题六:会所分享嘉宾介绍


(一)【王建新个人介绍】


信永中会计师事务所深圳分所审计合伙人,从业时间28年,中国注册会计师,王建新先生一直从事与投资、财务、审计和税务相关的资本市场业务及管理工作,参与并负责过多项国内外公司的上市审计、年度审计、专项审计和尽职调查业务及相关的咨询服务,负责过多起企业融资、收购及重组工作,积累了丰富的财务、审计、重组、融资等经验,同时能为被服务企业提出建设性的专业意见和各类复杂问题的解决方案。王建新先生的主要特长和经验在于上市策划、上市审计及公开融资;财务规划;收购及企业重组、尽职调查、税务策划、私募融资等方面。

王建新先生及其团队与国内多家知名创投机构和上市公司合作开展投资、并购尽调业务,总结一套优质高效的方法论和作业体系,培养了一支专业的尽职调查团队。与君联资本、软银投资、达晨投资、启赋资本、远洋地产、万科物流等常年开展投资并购尽职调查业务。

王建新先生负责主持的主要大中型集团审计项目有:招商局蛇口工业区有限公司、北控水务集团华南(海南)片区、中外运长航集团有限公司华南片区、中海油能源发展股份有限公司华南(福建)片区、深圳市彩生活服务集团有限公司(HK1778)、中国燃气控股有限公司(HK0384)、港华燃气华南片区。

王建新先生负责主持的主要上市公司有:中山大洋电机股份有限公司(002249)、 广东德豪润达电气股份有限公司 (002005)、广州杰赛科技股份有限公司(002544)、 深圳市中恒华发股份有限公司(000020)、东江环保股份有限公司(002672)、深圳世联行地产顾问股份有限公司(002285)、深圳康泰生物制品股份有限公司(300601)、广州金逸影视传媒股份有限公司(002905)、中山联合光电股份有限公司(300691)。

王建新先生主导的企业并购及资产重组:武汉中恒收购华发电子、ABB收购中山变压器厂、BTR收购华达电源、呼和浩特市投资有限责任公司收购伊利股份、上海电器收购呼和浩特投资公司、安徽宇业集团并购等。

王建新先生先后担任的独立董事单位:重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(002507)、深圳市汇顶科技股份有限公司(603160)、中航地产股份有限公司(000043)、广东海印集团股份有限公司(000861)。

 

分享主题七:投资机构分享嘉宾介绍

 

(一)德韬资本合伙人王瀚卿分享(主要投资赛道:早期至中后期的智能家居、智能制造领域)


1、【王瀚卿个人介绍】


深圳市股权投资研究会理事,长春工业大学管理学学士、吉林大学法律硕士,德韬资本合伙人,曾任职于长春机械科学研究院、深圳联合产权交易所、中科招商创业投资集团、世纪证券有限责任公司、力合创投、深圳担保集团,2014年联合创办大米创投。具有13年投资和项目管理经验,牵头投资多个在行业有影响力的项目,并对已投资项目进行并购和重组,具备对投资企业进行管理和服务的能力,在企业财务、运营、行业研究以及投资管理等领域积累了丰富的经验。曾负责参与投资的案例有:海联讯(300277.SZ)、天晟新材(300169SZ)深圳赛瓦特动力科技股份有限公司、深圳五山新材料股份有限公司、深圳雅图文化科技集团、深圳市瑞德丰精密科技有限公司、广东金力变速科技股份有限公司、北京紫竹慧建设服务股份有限公司、深圳佳顺智能机器人股份有限公司、珠海市达汉科技有限公司、深圳市看到科技有限公司、深圳市智绘科技有限公司。协作资源:1、投行、创投从业十几年,担任几家拟上市公司的董事、监事,拥有丰富的项目资源;2、在股权融资、股权基金、股权并购、IPO领域的尽职调查、融资方案设计、有丰富的经验,曾操作多个项目,可提供相关服务;3、与众多政府部门、上市公司、商会、协会、创业孵化器、投资机构有业务合作关系,可分享相关资源。


2、【德韬资本介绍】


 德韬资本成立于2015年,总部位于厦门,在北京、深圳、成都、等地设有区域分子公司,并在海外新加坡、美国等地设有办事处。专注于大家居、高科技领域的产业投资以及高成长性项目的财务投资。

成立以来,德韬资本佳绩斐然,以“资本+产业+科技+平台+服务生态”的投资逻辑,坚持价值投资、以退定投、专注专业、创新共赢的投资理念。至今已累计投资包括玛格家居、华云数据、居然之家等30余家明星企业。凭借在产业投资领域的杰出表现,德韬资本荣获 2019-2020 年度中国股权投资产业榜“中国最佳创新投资机构”,2020-2021 年度中国股权投资产业榜“中国新锐投资机构 TOP30”,2021年中国风险投资行业年度榜单“中国成长型PE投资机构TOP20”。

 

(二)鸿和资本董事长王鸿羽分享(主要投资赛道:早期的智能制造领域)


1、【王鸿羽个人介绍】


哈尔滨师范大学学士,鸿和资本董事长,鸿和资本成立于2015年,是一家投资和打造成长型企业的私募股权公司,公司专注于智能制造、产业互联网、智能硬件的投资,近年将介入医疗、VR项目;王宏羽先生对于传统行业的科技化打造有独特能力,可以对项目以投资孵化一体的方式进入,为科技型企业的资本路径进行规划及实施!王宏羽先生有近十年的股权投资经验,其投资的淳中科技(603516)、青牛软件、吉盟科技、链泊云、马赫智造等项目都为股东获得了良好回报;王宏羽也是清华大学、天津大学、吉林大学等多所大学创赛评委,也是福田、龙华、光明政府创赛评委,以及中国创投大会、金鸡湖创投等多项大赛评委。

 

(三)远致瑞信投资总监程建(主要投资赛道:中后期的5G产业链、专精特新、智慧物流领域)


1、【程建个人介绍】


西安石油大学工学学士,北京大学金融学硕士,国家二级心理咨询师,原正轩投资投资总监,现远致瑞信投资总监。专注投资领域为:硬科技,信息技术ICT,智能制造等。程建先生有多年科技企业工作经验,曾经在中国长城任产品经理,华为终端任产品管理职位,可以基于对行业的理解和创业者一起设计商业模式。

其投资的多家企业后续获得哈勃,小米长江基金,腾讯,阿里云的投资,其中某芯片企业账面回报达到80倍,数家公司在上市辅导阶段。


2、【远致瑞信介绍】


深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司成立于2017年5月,基金业协议登记编号:P1063671股东均为大型金融机构,其中包括深圳市资本运营集团有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司和建信信托有限责任公司,注册资本1亿元。

远致瑞信主要投资高速发展期、成熟期的优质企业,在本部的支持与指导下,远致瑞信积极开拓,稳步前行,依托深圳国资与央企联合的背景,以专业投资为核心,通过行业基金、并购重组等方式,结合定制化投后增值服务,实现传统产业、战兴产业、未来产业布局与整合,为投资人及被投企业创造价值。经过四年的发展,远致瑞信通过自己的努力获得了其他投资人对公司的认可,共发起设立九只基金,合计规模100亿元人民币。

 

(四)华盛资本副总裁余鸣(主要投资赛道:早中期的半导体、智能制造、生物医药领域)


1、【余鸣个人介绍】


南京航空航天大学工学学士、管理学硕士。华盛资本副总裁,华盛资本集团由清华大学校友、中信证券前高管、华为公司前高管于香港设立,主要业务:投资管理、投行服务、金融教育、产业升级等。余鸣先生拥有 15 年泛 ICT(信息和通信技术)产业和投融资经验,曾先后任职于华为技术有限公司、中国信保、深圳机场集团。在 ICT(信息和通信技术)、半导体、生物医药、医疗设备、新能源、智慧交通、新型基础设施行业以及风险投资、海外投资并购、风险管理等专业领域有丰富的经验。主导和参与多个国际项目投融资;国内风险投资典型案例包括 AI 关键技术、射频组件、神经系统创新药、神经介入器械、磁悬浮精密控制等项目。中国开放指令生态(RISC-V)联盟个人会员;任中国民用机场协会财经组专家;中国宇航学会和美国海因莱因基金会太空探索创新竞赛亚洲区优秀奖获得者;担任“科创中国”创新创业投资大会决赛等大赛评委。


2、【华盛资本介绍】


华盛资本集团有限公司布局于投资管理、投行服务、金融教育、产业升级等四大业务板块,为中国经济发展贡献绵薄之力。团队管理股权系列基金及证券系列基金规模已超过150亿元。集团在香港、深圳、上海、珠海设有分支机构,总部位于深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋A座11楼。

华盛资本集团关联企业包括华盛资本管理研究院、华盛教育管理中心、至成资本有限公司(1、4、9号牌)、深圳市宝华盛基金管理有限公司(P1063401)、拉菲投资管理(珠海)有限公司(P1069939)、中深教育培训(深圳)有限公司、华盛数字技术(江苏)有限公司、深圳中证华盛科技产业有限公司、粤港澳大湾区科技产业协会等。

公司的管理团队曾工作于中信证券、光大金控、前海人寿、中伦律所、普华永道等知名机构,极富专业经验,勇于创新,积极发现和捕捉市场机会,用智慧和专业服务为客户创造价值。公司已与众多客户包括上市公司、企业集团、政府、高净值人士及其它机构达成合作,业务内容包括股权投资、证券投资、投行服务、金融教育、产业升级等。基金投资涵盖集成电路、新材料、半导体、智能制造、生物医药、人工智能等领域。 

 

(五)赛马资本执行董事李康(主要投资赛道:中后期的半导体、新能源、医疗器械领域)


1、【李康个人介绍】


毕业于加拿大滑铁卢大学,获得精算与统计学位,曾就职于平安银行投资银行风控部门。现赛马资本执行董事。具有多年早中期项目投资经验,目前主要负责并购基金和政府引导基金,主要关注领域包括半导体、新能源、医疗器械等,在投资方面较看重创业者的综合素质能力和项目的底层算法及风控模型。高端制造方面主要关注项目方的降本增效方面的差异和技术工艺方面的创新。曾主导或参与过的投资案例有能链集团、乐播科技、 风云生态、发斯特精密、分期保等。

协作资源:和香港各大顶级投行和咨询机构有一定合作资源,如高盛、JPM、YCP

等,境外上市或资讯可提供相关合作资源。


2、【赛马资本介绍】


赛马资本是国内知名风险投资及私募股权(PE)投资公司,总部位于深圳,在北京、上海、广州设有分公司;核心团队投资经验均超过10年。曾荣获“投中中国最佳天使和早期投资机构”称号。管理基金规模超过100亿。

投资领域:智能制造、高端装备制造、文教金融科技、医疗健康、互联网、前沿科技等。“生态链”式的投资组合是管理公司最好的投资增值服务,所投企业紧围绕着中国经济结构调整、产业升级、消费升级等而形成闭环,企业与企业间有着强有力的粘性,资源共享、相互促进,但又独立精耕各自细分领域,由点到面,最终形成欣欣向荣的生态链网。

 

(六)前海光信投资经理刘晓磊分享(主要投资赛道:中后期的新能源、半导体芯片、高端制造领域)


1、【刘晓磊个人介绍】


天津财经大学学士 上市公司财务管理及投资机构基金经理,完成约 20 只股权基金设立发行,过往涉及大湾区地产基金及产业投资基金,其中投资的芯片企业高云半导体,曾于 2020 年被美国政府列入实体管制清单。目前任职于光大信托全资子公司深圳前海光信创新并购投资有限公司,依托光大集团全牌照的金融平台独,与各大头部实业公司及金融机构有紧密的合作,对资方有资源优势,依托光大集团全牌照金融控股平台,与中国光大集团中光控股、光大证券等机构有紧密合作,广泛联合地方政府、上市公司、行业龙头以及专业投资机构等合作伙伴,在全国范围内为企业客户提供股权、债权以及并购、重组等全方位金融服务,帮助企业快速做大做强。股权投资关注赛道:符合国家战略性新兴产业发展导向的新能源、半导体芯片、高端制造、智能技术等新兴领域。


2、【前海光信介绍】


深圳前海光信创新并购投资有限公司是光大兴陇信托有限责任公司的全资子企业,旗下资产管理规模超千亿,主要从事财富管理、股权投融资、债权融资、并购重组、产业基金设立,为实体企业提供一揽子金融服务,协助实体产业和高新技术企业做大做强。

 

分享主题八:项目股权融资主题分享

 

深投研究会会长陈超明以项目信息登记表为例,如何精准提供股权融资服务,分享如下:


(一)深投研究会项目股权融资服务流程:


1、【专家分析】行业市场专家+律师+会计师+券商+细分赛道的投资经理对项目进行细致分析;    

2、【需求定位】分析完毕后,与企业大股东及团队核心创始人进行沟通,准确定位企业需求;    

3、【资源对接】根据企业需求,为企业对接业务订单、核心人才、投资资金。   


(二)如何通过【股权融资项目】企业信息登记表精准批量搜集项目重点信息以及快速分析项目的成长价值?


关于【股权融资项目】企业信息登记表的核心价值及来源,于私董会135期文章中已有说明【赋能私董会】第135期:投资机构+顾问律师跨区域协同赋能科技企业,本期主要针对【股权融资项目】企业信息登记表的填写及深度分析,具体分享如下:

1、【查询商号的商标注册情况】可查询公司商号是否已被同行业的其他公司注册成商标,后续有无品牌侵权的风险?公司目前已注册哪些类型的商标?    

2、【查询公司股权架构】了解公司大股东控制权是否稳定?公司是否有搭设员工持股平台,是否有实施过股权激励计划?核心人才是否有持股及持股比例是否合理?

3、【查阅官网】便于了解公司的详细产品信息、主营业务客户、企业文化、团队情况、公司的发展历史。

4、【了解投资人背景】网络查询了解投资人背景,是财务投资人,还是产业投资人,是否为知名机构、有无同行业的产业上下游资源。已设立哪些类型的基金,同行业投资成功的案例有哪些?该投资机构对该投资项目后续发展的价值帮助。

5、【行业价值判断】对标主板、科创板、创业板、北交所、港交所、纳斯达克等交易所的重点支持领域,预测该项目后续上市可以登录资本市场的发展方向。

6、【企业现状判断】对企业的产品情况、核心人才及员工情况、厂房设备、研发情况、知识产权情况进行初步了解。

7、【核心人才竞争力判断】

(1)互补优势:团队核心人才是否形成互补优势(技术优势、运营优势、市场优势是否互补);   

(2)校友资源:核心人才所毕业的院校校友在同行业是否有比较丰富的校友资源,所毕业的专业是否为所在院校的优势专业;   

3)市场竞争力核心人才的年龄、过往经验、行业资源对比同行业同等规模的企业,是否具有更好的市场竞争力;   

4)政府补贴团队核心人才的搭配,能否申请到孔雀人才、杰出青年补贴、当地政府政策补贴,整体补贴金额对公司后续发展的现金流影响。

8、【技术市场价值判断】

(1)关联性:分析主营业务与相关专利匹配度,论证公司知识产权研发投入与销售产品业务的关联性,是否为来自核心技术的主营业务;  

(2)领先优势:分析相关专利在市场上是否具有领先优势,是否能填补国内空白或国际空白;  

(3)研发补贴:分析公司所处行业及专利情况能否申请到政府研发补贴支持,过往的政府补贴情况及后续的补贴政策支持力度。

9、【商业模式分析】 

(1)模式创新:对比同行业竞争对手,商业模式有无创新优势。

10、【渠道优势】对比同行业竞争对手,销售渠道资源是否更有优势。

11、【核心竞争力分析】

(1)产品优势:对比同行业竞争对手,产品性价比是否更高;

(2)技术优势:对比同行业竞争对手,是否拥有更高的技术门槛。

12、【财务指标分析】

(1)定位发展阶段:根据企业的财务状况,对比同行业竞争对手,分析企业目前发展到哪个阶段,是否已进入快速增长期; 

(2)资本运作规划:根据企业的财务状况,预测企业如果进行IPO上市规划,IPO辅导期3年从哪一年开始起算。

(3)股权激励规划:根据企业的财务状况,如果实施股权激励计划,股份支付对公司净利润的影响及对员工积极性的影响。

13、【收益预测财务指标分析】

(1)实现的难易程度:根据公司目前的发展现状及行业政策、市场影响来综合分析,公司未来实现预测财务指标的难度; (2)资源引入规划:根据公司未来收益预测,公司是否需要产业资本或市场渠道资源方的支持,是否需要引入专业的管理咨询公司进行战略定位、商业模式梳理、薪酬绩效等考核体系的建设。是否引入券商、会所、律所等进行前期的IPO辅导。

14、【投资机构定位分析】

因不同的投资方对项目要求不一样,以及企业对投资方也有自己的选择偏好,了解各方的需求才能更好地为企业匹配合适的投资机构。

15、【企业融资金额分析】

根据企业的融资额度,结合企业的现状,来判断企业融资的轮次及融资的难度。

16、【资本运作需求分析】

如企业有需求,可了解企业需要解决的问题,并推荐合适的机构为企业服务。

17、具体如下图所示:

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(部分内容展示)


分享主题九:20个地区的团队代表关于优质项目资源的分享

 

在本次活动分享中,全国各地参与分享的20个城市律师代表有:李熙军律师(来自深圳地区)、张翠香律师(来自济南地区)、周渊律师(来自江门地区)、金玉律师(来自青岛地区)、姜美玉律师(来自广州地区)、代盼盼律师(来自石家庄地区)、邵海建律师(来自济南地区)、张金才律师(来自太原地区)、居红军律师(来自无锡地区)、周超明律师(来自重庆地区)、叶飞律师(来自徐州地区)、朱艳芬律师(来自金华地区)、薛琴律师(来自长沙地区)、王志刚律师(来自嘉兴地区)、张旭光律师(来自无锡)、罗智华律师(来自嘉兴地区)、滕昭君律师(来自上海地区)、仲冬梅律师(来自宿迁地区)、程玉伟律师(来自合肥地区)。各地区律师代表纷纷对本地区的丰富的项目资源及政府产业基金优势资源予以介绍,希望后续更有更多跨地区合作的机会。


展望未来,相信凭借着各地区律师在当地的人脉资源及强有力的专业支持,结合深圳地区丰富的券商、会所、投资机构、上市公司及商协会等优势资源,今后各方一定能够在资本市场相关领域中开展更多的业务合作,更好地赋能中国科技企业的成长。

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