深投研究会“投资并购律师联盟”隆重成立并布局全国网络体系

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深投研究会“投资并购律师联盟”隆重成立并布局全国网络体系

2020年3月，深圳市股权投资研究会（以下简称“深投研究会”）众多会员通过线上会议方式，决议成立深投研究会投资并购律师联盟，通过深投研究会投资并购律师联盟，开始布局全国化的网络服务体系。

深投研究会投资并购律师联盟总部运营中心位于深圳，由深投研究会秘书处主导，深圳地区的14名执业律师（张国鑫律师、李熙军律师、罗元常律师、彭大为律师、徐劲律师、林锦玲律师、郑晓萍律师、陈雪松律师、古冬冬律师、李涛律师、李梦楠律师、王恒律师、何悦佳律师、王林欣律师）负责全国化网络服务体系运营协调服务。经过总部运营中心长达半年的运作，已覆盖常州、金华、苏州、晋城、长春、珠海、扬州、东莞、连云港、长沙、郑州、成都、重庆、淄博、银川等30多个地区，预计服务网络体系3个月内将覆盖全国70多个城市。

（深投研究会投资并购律师联盟总部运营中心部分成员会议合影）

截至2020年3月，深投研究会投资并购律师联盟在全国地区布局的领域有：大健康（生物医药、医疗器械、医院/诊所）、大消费（餐饮连锁、文化娱乐、教育培训）、大数据（5G/人工智能、物联网、云计算）、大制造（半导体/芯片、新材料、IT通信）、大地产（房地产、物业管理、智能家居）、大环保（污水处理、固废处置、废气处理）、大销售（跨境电商、网红/MCN、数字营销）、区块链（基础平台、区块链金融、区块链防疫天网等）等24个领域，根据各律师长期的实践经验总结，对上述细分领域进行标准化产品梳理，包括：各细分领域的法律法规汇编、尽职调查清单、尽职调查报告（参考范本）、尽职调查产品手册、投资并购项目配套交易文件、常用网站尽职调查底稿制作手册等标准化文件，同时建立投资机构投资项目库及上市公司并购项目库，后续会将专业化产品及项目资源与投资并购律师联盟其他地区的律师团队同步共享，助力当地律师团队投资并购项目对接及投资并购项目法律服务。

本次主导发起投资并购律师联盟的深圳市股权投资研究会（以下简称“深投研究会”）2016年在深圳市民政局注册成立，现为深圳市社会组织总会副会长单位，深投研究会其运作及管理的 MBA 投行俱乐部目前拥有毕业于全球 80 多所 MBA 院校并在深圳地区工作的 10000 多名 MBA ，各成员来自上市公司、知名企业、国有企业、银行或公募基金、私募基金等领域，深投研究会将秉承“聚势度人”的宗旨，围绕各会员建立“事业圈+朋友圈+生活圈”的生态信用体系。深投研究会自2016年成立以来，通过各会员渠道，已与200多家商会及协会、300多家投资机构、300多家上市公司、80多家银行、80多所知名院校、100多家孵化器、6000多家媒体建立渠道对接关系。目前可为社会各界提供的服务如下图所示：

深投研究会现结合自身优势与特点，并整合众多知名投资机构、上市公司、产业投资集团等资源，发起成立投资并购律师联盟，旨在更好地服务以新技术、新模式、新业态为核心内涵的新经济，将投资并购律师赋予投资经理的角色，通过深投研究会投资并购律师联盟各地律师团队在各地筛选项目并作初步尽职调查，再通过深投研究会项目专家评审委员会，分析论证、项目线上路演，从而促成投资机构或上市公司与项目方的有效对接。这一举措将大大降低众多投资机构或上市公司在项目筛选、法律尽职调查方面的人力成本和时间成本。

深投研究会副会长朱剑峰

清华大学硕士、香港中文大学金融MBA、武汉大学管理学（国际投资管理）博士学位。现任清华大学企业创新与成长研究所研究员/教授，香港华盛资本集团总裁。兼任清华大学经济管理学院金融硕士导师，武汉大学深圳研究院教授，香港中文大学金融硕士导师，深圳市政府决策咨询委员会委员，深圳市政府发展研究中心专家。在深投研究会投资并购律师联盟成立大会中从“四个平台功能”阐述了投资并购律师联盟的发展方向：

一、专业化培训投资并购律师从事“创新、创业与创投”的平台。即组织定期路演、定期政策研讨会与无主题私董会、投资界大咖分享会等活动，深化投资并购律师的创投思维；

二、架起各地投资并购律师与深圳市股权投资研究会的交流合作平台。即举办线上项目路演，协助当地投资并购律师推荐的项目对接投资机构融资或与上市公司对接并购事宜；

三、共建投资风口法律缺位与法律风险防控的实践创新平台。即投资并购律师与深圳市股权投资研究会众多投资机构合伙人共同对目前法律规定缺位的新兴行业进行政策风险预估评价，帮助投资机构避免违法投资或投资项目违法经营的局面出现，例如近几年出现的P2P、贵金属、原油、期货、区块链币圈投资违法事件的层出不穷，充分论证投资人如果没有法律风险意识，有可能“赔了夫人折了兵，自己还得进牢房”。

四、搭建各地创投平台互联互通、合作共赢的平台。即通过深投研究会投资并购律师联盟在当地的团队，与当地的创投平台合作，形成一个以先进科技项目孵化与创业投资为目的，聚“政、产、学、研”为一体的科技创业与金融支撑大舞台，并协助沿海地区的投资机构去当地参与政府产业基金、当地园区招商引资、政府创业大赛、科创园区体系建设，从而实现沿海地区资源溢出效应的价值倍增效果。

深投研究会副会长孙立清

南开大学经济学博士、青橙资本合伙人。在深投研究会投资并购律师联盟成立大会中提出：

2020年2月，深圳市股权投资研究会联合南方创投网投资联盟（由深创投、深圳天使母基金、同创伟业、深圳髙新投、高特佳、东方富海、创东方、东方赛富、力合创投、青橙资本、融昱资本、同威资本、正轩投资、中南创投等60多家知名投资机构发起）、深圳市龙华区创新创业促进会、小程序砖投等单位，共同发起2020第一届“创融易-线上诊断公益行”活动，拟为100个中小型战略新兴产业的硬科技企业开展线上诊断及融资对接公益创业服务，努力帮助这些企业获得股权、债权或政府资助等资金，与这些项目创始人同抗疫情！共渡难关！已充分论证深投研究会在项目融资方面的独特优势，且深投研究会已与全国数百家投资机构已建立渠道合作关系，后续在深投研究会投资并购律师联盟全国项目对接网络化建设推进中，将充分利用深投研究会丰富的投资机构资源，来为中国内地的项目创业赋能，既是投资人的职业责任，也是新时代赋予我们的历史使命。在经济波动周期下，我们要充分发挥自身专业优势，与投资并购律师联盟各地律师团队协同合作。

深投研究会副会长朱健齐

台湾中山大学企管财经法律组博士，美国乔治华盛顿大学短期研究访问学者，现任佛山科学技术学院经管法学院特聘教授、哈尔滨工业大学管理学院兼任研究员、中国金融科技经济学会理事、中科院云计算中心特聘（创新）创业导师、台湾金融发展协会大陆地区首席顾问、新加坡投资管理公司高级合伙人。在深投研究会投资并购律师联盟成立大会中提出：

围绕实现制造强国的战略目标，《中国制造2025》明确了9项战略任务和重点：一是提高国家制造业创新能力；二是推进信息化与工业化深度融合；三是强化工业基础能力；四是加强质量品牌建设；五是全面推行绿色制造；六是大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域；七是深入推进制造业结构调整；八是积极发展服务型制造和生产性服务业；九是提高制造业国际化发展水平。

因此，关于如何提升各领域的技术创新能力，我们既要发挥国内技术人才的优势，也要着眼全球，在技术发达国家物色更多优秀的技术人才和产业化人才为我所用，可通过跨境投资并购实现跨区域的人才流动及资源整合。充分利用《中国制造2025》“通过政府引导、整合资源，实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五项重大工程，实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破，提升我国制造业的整体竞争力”的政策红利，将深投研究会各合作体系的资源价值予以市场化运作。

深投研究会副会长兼秘书长赵可

美国杜克大学访问学者，香港科技大学工商管理硕士（MBA），香港科技大学MBA广东分会（前）副主席，香港科技大学百万创赛特聘 MBA 教练及创业导师、北京大学深圳研究院金融创新中心研究员。在深投研究会投资并购律师联盟成立大会中提出：

科技金融是国家大力扶持科技型中小企业的有力抓手，也是未来十四五规划的重中之重。北京大学深圳研究院金融创新中心已形成服务全国的创新网络，目前有四个成熟系统平台：产业智库、产业金融在线服务平台、人才培养升级平台和产融基地。总体服务产品包含：金融产品、引导资金、科技服务、政策咨询、资金链条支持（政策助力、债权股权融资）等。产品服务的核心主要是解决政府、金融机构、企业之间的信息不对称问题，帮助政府精准施政，帮助企业解决“融资难、融资贵、周期长”的痛点，帮助金融机构解决获客及风控等问题。上述解决方案及产品服务包将可通过深投研究会投资并购律师联盟在各地落地实施。

深投研究会副秘书长张振义

哈工大博士在读、北京科技大学工商管理硕士（MBA），宏基集团控股有限公司非执行董事（HK1718），茂宸集团（HK0273）副首席财务官、恒富控股有限公司独立非执行董事（HK0643）、保千里股份公司独立董事&审计委员会主席（SH600074），中国会计学会会员，CIMA协会资深会员，香港独立非执行董事协会会员，香港中国金融协会会员，香港投资者关系协会会员。在深投研究会投资并购律师联盟成立大会中提出：

深投研究会耕耘香港资本市场多年，目前香港作为全球主要的金融资本中心，以地理、全球资本等优势深受中国大陆区域许多公司青睐。由于香港资本市场的上市规则、法律法规、会计准则等与中国大陆地区仍有许多差异，为解决此类难题，本人作为深投研究会香港资本市场业务的负责人已与香港交易所、证券机构、律师、会计师、财经媒体等多方渠道建立高效沟通机制，可为深投研究会投资并购律师联盟后续推荐项目企业进入香港资本市场在股权架构设计、公司治理、财务合规、投资者关系等方面提供精准高效的上市顾问服务。

深投研究会投资机构合作中心副主任王霖

华南大学工商管理硕士（MBA），郑州空港人工智能研究院理事、院长助理，光启基金会投资总监。在深投研究会投资并购律师联盟成立大会中提出：

目前在人工智能、区块链技术、无人驾驶等许多新技术运用领域存在法律合规政策空白，深投研究会投资并购律师联盟的成立，为细分领域的股权投资及后续股权投资项目的合法化运作提供专业律师风险预警服务，既能让股权投资人投资无忧，也能让项目创始人创业无忧，利国利民。

目前，郑州人工智能研究院由中国科学院郑志明院士主导负责运作，郑州市航空港实验区将提供8000平方米的生产研发场地，郑州市区两级给予一定的专项资金和配套政策支持。未来五年，郑州人工智能研究院将计划实施重大科技成果转化20项，孵化科技企业50家，引进高端人才50名以上，打造成为航空港实验区乃至全市、全省重要的政产学研金示范平台。同时发起设立总规模10亿元的人工智能产业投资基金，用于支持优质成熟项目和科技成果在航空港实验区落地转化，培育具有国际领先水平的人工智能研发基地、智能高端技术人才培育基地及人工智能相关产业孵化基地，后续也需要通过深投研究会投资并购律师联盟对接更多项目在郑州地区予以落地。

深投研究会创业辅导中心副主任陈鹏军

同济大学工商管理硕士（MBA），美国凯斯西储大学金融硕士、美国项目管理协会（PMI）PMP、北京大学、中国人民大学、对外经济贸易大学、浙江大学、南京大学、中山大学、妈妈金融学院等商学院的客座讲师，香港金融教育中心顾问。在深投研究会投资并购律师联盟成立大会中提出：

如何优化整合外界资源，助力中小企业的创业成长，是深圳市股权投资深投研究会运营及管理的 MBA投行俱乐部一直以来研究的课题。2019年6月17日，深圳市股权投资研究会“创业与融资”公益课程31所院校MBA导师团正式启动，来自清华大学、北京大学、牛津大学、山东大学、上海交通大学、上海财经大学、英国华威大学、香港科技大学、深圳大学、华中科技大学、同济大学、华南理工大学、中山大学、四川大学、兰州大学、南开大学、大连理工大学、澳门城市大学、北京科技大学、西安交通大学、北京交通大学、电子科技大学、中南大学、华中师范大学、中南财经政法大学等31所商学院MBA校友代表共同参与 “创业与融资”公益课程MBA导师团启动仪式，已围绕“创业与融资”系列课程针对中小型企业创始人开展上百场公益培训，旨在提升中国创业项目的创业效率及成功概率。目前，国外知名院校商学院的MBA也纷纷加入深投研究会的MBA导师团，进一步推进跨国间投资并购业务的交流与互动，也有利于将国外的管理经验及资源优势融合进国内的创业与融资中。

（31所商学院MBA导师团合影）

深投研究会上市公司合作中心副主任陈秋广

北京大学经济学硕士（经济学院）、中国政法大学经济法研究生（民商法学院）、注册估值分析师，国际金融风险管理师，华夏幸福基业股份有限公司（600340）产业服务总经理，中科滨海新兴产业并购基金合伙人，独角兽领袖联盟副秘书长。在深投研究会投资并购律师联盟成立大会中提出：

华夏幸福（600340）聚焦高端装备、电子信息、新能源汽车、航空航天、生物医药、新材料、节能环保、都市消费品、文化创意、生产性服务业10大行业，确定43个重点产业集群主题，在全国50余个区域全面打造新型显示、新能源汽车、生物医药等200个产业集群。同时也与上百家上市公司有战略协同合作关系，联动金融资源，建成从天使、孵化、加速到并购、上市的全价值链、多层次的产业投资体系，为企业提供全生命周期的金融服务，实现资本驱动助力区域产业升级。同时已与30多家科研院所达成战略合作，其中包括清华大学、中科院、北京航天航空大学、加州大学伯克利分校、乌克兰国家科学院、新加坡国立大学等多家国内外顶尖学府，建设起清华大学重大科技项目（固安）中试孵化基地、清华XIN中心、中科院企业博士后工作站、哈工大工业技术研究院等多个产学研合作平台，深投研究会投资并购律师联盟的成立有利于推动后续当地园区的招商引资及后续配套的投融资服务。

深投研究会欧美合作中心副主任张宇怀

英国女王大学工商管理学士，牛津大学工商管理硕士，广东省海青会副主席（共青团广东省委员会发起），牛津大学深圳校友会主席、广东英商会行业理事、香港政府旗下龙传基金会“龙汇100杰出华人青年领袖得主”（全球挑选100人）、牛津大学教育委员会（官方机构）南中国区代表、牛津大学赛德商学院Alumni Advisory Council执行理事(全球挑选15人)、广东留学博士创业促进会理事、广东客青会理事，金溢科技（股票代码：002869）国际业务总监，前中欧商会中小型企业委员会副主席，BBC 专栏作者。在深投研究会投资并购律师联盟成立会议中提出：

随着产业升级不断深化，中企持续在全球价值链的高端领域布局发力。2019年，中企海外并购主要流向高技术含量和高附加值的新兴产业、高端服务业和消费品行业。但2019年贸易壁垒的增加和地缘政治的不确定性等对全球的商业信心和经济活动造成影响。由于中资海外并购主要目的地，例如美国、英国、德国、澳大利亚等国家，普遍对中资并购加强了审查，中资海外并购的政策阻力增加，一些被认为先进、敏感的技术标的，不容易获得或者基本不可获得。因此，跨境投资并购的风险也越来越大。深投研究会投资并购律师联盟要继续发展更多从事跨境投资并购业务的律师加入，而这些律师了解中国企业的监管环境、战略需求、决策程序和风险把控，他们能协助中国企业在开展境外投资业务时完成交易，防范风险，创造价值。

深投研究会一带一路合作中心副主任周天寅

瑞士日内瓦WEBSTER UNIVERSITY金融硕士，广东中盟集团战略投资合伙人，深圳房地产协会理事，东莞世界莞商联合会成员。在深投研究会投资并购律师联盟成立会议中提出：

在全球化的投资并购环境中，作为项目的操盘者必须统筹考虑和综合运用国际国内两个市场、国际国内两种资源、国际国内两类规则，在国际经济运行规律和行业发展逻辑中寻找到风险可控、价值倍增的项目。同时需要充分考虑风险分类和评级，在自然灾害、政治动乱、战争方面、在社会风险、劳工争议、罢工方面、商业判断和财务风险、文化冲突等方面，都要做好全面准备工作。特别要注重管理和文化的整合，注重并购后的整合联动与可持续发展，注重完善公司治理和运作机制，为并购后公司持续稳定发展奠定基础，而这些方面均需要投资并购领域专业化律师的参与，对于深圳市股权投资研究会的全国及全球布局具有非常重要的作用。

深投研究会会长陈超明

深投研究会会长陈超明强调，深投研究会以人才库+项目库的形式双轨制推进各项工作。投资并购律师联盟的成立，后续将发挥以下重要作用：

一、强化人才库的专业能力。大批投资并购律师的加入，既能强化投资并购服务产品的专业化、标准化，又能强化投资并购人才的网络化协同能力。

二、强化项目库的价值筛选能力。深投研究会已通过全国化的网络渠道关系，储备早中期、中后期项目，而这些项目的核心竞争力、价值成长性，均需要本地化人才后续跟进分析。而深投研究会投资并购律师联盟的成立，正可促进上述工作的继续开展。

三、强化跟上市公司的沟通效果。深投研究会投资并购律师联盟既有服务上市公司的投资并购律师，也有服务被并购项目的投资并购律师，通过投资并购律师联盟的对接更能够有效分析，精准对接。

四、提升当地律师团队负责人的专业影响力。深投研究会投资并购律师联盟通过投资并购法律服务标准化体系研究成果的共享，减少当地律师团队投资并购标准化产品的研发成本，更好地提升当地律师在投资并购领域的法律专业影响力。同时，促进各地律师在投资并购领域不同项目实践经验的分享与交流。

五、帮助提升中小投资机构的竞争能力。各地律师均在当地耕耘多年，承接了很多项目公司的法律顾问，这些项目公司大部分都有投资、融资或并购的需求。针对投资机构或上市公司而言，律师既对项目创始人的人品比较了解，又能对项目进行初步尽职调查，也能参与项目的投后管理工作，在当地也方便跟项目创始人随时沟通，完全能够胜任投资经理的角色，能帮助中小型投资机构降低筛选项目的人力成本及时间成本，提升中小投资机构的市场化竞争能力。

六、增强当地政府招商引资效果。现在各地政府招商引资政策频出，招商引资形式多样。如何高效低成本提升招商引资效果，是目前招商引资的难题。当地律师长期为企业服务，法律思维与商业思维随投资并购的实战经验而不断深化，如果通过当地律师解读当地的招商政策，协助当地政府组织创业大赛及开展招商引资工作。同时结合深投研究会的数百家投资机构及上市公司资源，10000多名MBA的人才库，既能将项目引入当地、又能高效解读政府招商引资政策。项目落地后，根据项目的专业化需求，通过深投研究会MBA人才库，促进项目落地后管理能力和技术能力的提升，后续的经营效率必将大大提升。

在会议交流中，深投研究会众多会员通过线上会议系统各抒己见，对深投研究会投资并购律师联盟后续的发展纷纷建言献策。大家对投资并购律师联盟未来的发展充满信心，也希望通过各自的专业能力及社会资源助力后续投资并购项目的有效对接。

（深投研究会部分成员历史合影）